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新聞01

矽業分會：本周矽片需求回暖 價格止跌回升 智通財經APP獲悉，1月12日，據矽業分會數據，本周矽片價格止跌回升。M10單晶矽片(182 mm /150μm)價格區間在3.6-3.9元/片，成交均價提升至3.77元/片，周環比漲幅爲0.8%;G12單晶矽片(210 mm/150μm)價格區間在4.8-5.1元/片，成交均價提升至4.94元/片，周環比漲幅爲0.82%。本周價格止跌回升的主要原因是一線企業率先上調報價，目前已有3家企業伴隨調整報價。 供給方面，企業開工率有計劃回升。本周一家一線企業小幅上調開工率，專業化企業也計劃不同程度的上調開工率。主要原因是産業鏈價格止跌趨勢明顯，企業累計庫存消化殆盡。1月新産能釋放來自于銀川中環、宜賓高景、包頭雙良等幾家N型新進入企業。按生産周期推移前的原材料成本計算，拉晶環節仍維持小幅利潤，企業承受跌價損失的能力取決于對非矽成本的控制。短期內上下遊博弈情況比較明顯，因此部分企業仍選擇觀望。 需求方面，全産業鏈有所回暖。電池端，主流電池片報價在0.82-0.85元/W之間，環比上漲2.5%，電池企業開工率本周有比較明顯的提升，意味着需求有所好轉。組件端，前期訂單的執行價仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。但總體來看，組件單瓦淨利潤仍很豐厚，全産業鏈價格止跌企穩有望推動終端需求的爆發。 本周兩家一線企業開工率提升至65%和70%。一體化企業開工率維持在70%-80%之間，其余企業開工率提升至60%-70%之間。隨着産業鏈價格逐步企穩，供給小幅過剩的問題或將被解決。1月矽片産量預期在30GW左右，矽片端轉向供需緊平衡的局面，因此預期短期內矽片價格或將呈震蕩上升趨勢。

新聞02

© Reuters. 中金：維持創維集團(00751)“跑贏行業”評級 目標價升至6.69港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持創維集團(00751)“跑贏行業”評級，2022-24年盈利預測不變。預計其家電業務2023年恢複性增長，看好組件價格下行背景下光伏業務利潤高增的確定性，目標價上調29%至6.69港元，較當前股價有38%的上行空間。公司2021年、2022年光伏業務迅速發展，成長爲戶用光伏賽道的重要龍頭。 中金主要觀點如下： 組件價格下降，公司光伏業務利潤增長確定性強。 1)根據PVInfolink數據，截至1月6日，矽料、矽片、電池、組件較前期高點降幅分別達到41%、47%、40%、7%。上遊降價刺激裝機，該行認爲2023年戶用光伏企業收入增長和盈利水平提升至少有一個可能超預期，因此利潤高增的確定性較強。2022年創維在組件價格上漲背景下更多向消費者讓利，組件價格下降背景下盈利能力具備更大彈性空間。 戶用渠道具備隱形壁壘，商業模式創新利于上量。 1)1-3Q2022創維集團實現光伏業務收入78.21億元(同比+257%)(主要爲戶用收入)，遠超戶用行業裝機增速，公司涉足工商業光伏業務，爲未來業務打開增量空間。 2)該行認爲在戶用業務推廣過程中創維的家電經營理念將渠道效率和成本控制能力發揮到了較高程度，家電企業常用的管理方法——數字化管理、供應鏈管理被充分運用到市場的開發中。 3)戶用行業表面門檻較低，實際考驗的是企業全面的渠道掌控力和産品競爭力，渠道搭建有隱形壁壘。該行估算戶用市場CR3由2021年的不到40%提升至2022年的70%，全面的渠道布局具備天然的先發優勢。創維的渠道模式是垂直管理到縣鎮級代理商，不設中間層級，渠道效率具有明顯優勢。 4)創維戶用光伏業務目前主要推行22年經營租賃模式，農戶沒有債務風險、接受度高，利于推廣的上量，同時輕資産模式不存在資金周轉壓力。 家電業務恢複性增長，創維數字增長潛力較大。 1)2023年該行預計消費複蘇、海外庫存逐漸去化背景下，創維家電業務有望實現恢複性增長，面板價格低位，電視業務盈利水平相對較高。2)子公司創維數字在寬帶、VR業務有高增長潛力，該行看好創維在數字智能終端産業鏈發力新興品類。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-22 14:09:14 記者 郭妍希 報導印度智慧機業者擔憂，若中國染疫人數持續居高不下，零組件供應鏈可能會再度受到干擾。 印度《經濟時報》22日報導，由於多數廠房都將在農曆春節停工休假，若中國染疫激增情況沒有改善，則印度智慧機廠商恐於明(2023)年1月中旬再次面臨零組件短缺困境。 市場研究機構TechArc首席分析師Faisal Kawoosa說，「若同樣情況再延續三週，高度仰賴中國工廠提供零組件的印度智慧機廠牌，或許會再度面臨零件供給挑戰。」 不過，根據報導，由於印度業者已從先前的供應鏈問題學到教訓，早早囤好零組件應變，因此短期內應該不會受影響。 若供應鏈真的遭到干擾，勢必會影響預定明年初發布的新機種。相較之下，業者已為舊款機型囤好零組件來維持產能，能夠滿足地方需求。不只如此，由於今年第四季的市況趨緩，業者的庫存也較為充裕。 美國華裔流行病學兼健康經濟學專家丁亮(Eric Feigl-Ding)12月19日透過Twitter預測，當局鬆綁防疫措施後，中國爆發新一波疫情、醫療量能嚴重不足。他預估，未來90天中國將有60%人口可能染疫、相當於全球10%人口，恐有數百萬人因此死亡。他說，美國正在監控中國的新冠疫情變化，並預測美國企業及供應鏈可能會受到影響。 印度商緊急下單囤貨 南華早報12月7日報導，印度貿易商擔心北京當局可能會繼續封城來抑制疫情，進而衝擊關鍵原料生產，已開始提前數週進口中國製品。印度手機和電子產業協會(India Cellular and Electronics Association；ICEA)會長Pankaj Mohindroo表示，原物料、零組件及IT硬體、筆電等成品都相當依賴中國供應，因此業者非常憂心。 Mohindroo 說，疫情爆發前，製造商下單時都會採取及時生產策略(Just-in-time, JIT)，如今業者在規劃採購時變得較謹慎、會設法避免供應遭干擾的情況。 印度最大電視螢幕供應商之一Super Plastronics執行長Avneet Singh Marwah警告，「人們最擔憂的是，接下來數週中國工廠可能遭封鎖。」中國1月底將迎來農曆春節，「業者對於原料能否如期出貨非常焦慮，因為這可能影響第二季的生產作業。」 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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